ご相談の流れ
「自分に必要な保障とは何か」が分かっていなければ相談した相手によっては都合のいい保険商品に誘導されるだけです。
など、順番を間違えるとこのようなことになってしまいます。
生命保険の設計を正しく行うためには少なくとも5時間以上の時間をかける必要があります。
(短時間でも出来ますが『それなり』のものしかできません。近い将来見直しをしなければならなくなってしまうケースが多いのです。)
そのために当社では通常２～３回訪問し、じっくりとお客様一人ひとりに合ったプランを作り上げていきます。
ゆっくりあなたの考えを聞かせてください。２回目の訪問以降は何回でも無料なのはそのためです。
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できるだけ詳細な内容をお聞かせください。
(加入内容・要望･面談希望時間帯 etc...) 
- ご依頼内容から最適なアドバイザーを判断し、
その担当者が直接連絡を致します。
- 初回のご相談では、現在ご加入の保険についての説明と必要な保障についてのアドバイスを行います。
- 前回お聞きした状況を元に現在の保障の変更点と複数の保険会社の設計を組み合わせたプランを提示。
- 前回の解決策を相談者の希望に添うように修正。
- 事前に保険の加入内容やご家庭の状況に関して電話・メールで把握。プランを作成。
- プランの説明と質疑応答。
- プラン実行のお手伝い(解約･減額･再加入のフォロー)
コミュニケーションシートを利用しての定期的な相談
